Certifikace EFA (European Financial Advisor) je mezinárodně uznávaným finančně-poradenským titulem v rámci odbornosti a etiky pro finanční poradce. Navazuje na stupeň PFP. Další možností je finančně-poradenský titul EFP, který se zaměřuje především na korporátní problematiku. EFPA Česká republika, organizace, která tyto certifikace zastřešuje, je nejprestižnější certifikační organizací v tomto oboru.
Zkouška má písemnou část, kde musí účastník prokázat hloubkové znalosti z oblastí investic, financování, zajištění, ale i práva ve financích či daňové problematiky. Certifikace klade důraz na etiku – prioritou je vždy dobré řešení pro klienta. Předchází jí téměř roční přípravný kurz s odborníky z praxe.
Poradci v ČR musí pro výkon profese splnit „základní“ certifikace od ČNB (investice, úvěry, pojištění, penze). Titul EFAje dobrovolný vyšší stupeň vzdělávání, náročný finančně i časově.
Držitelé certifikace musí průběžně plnit požadavky na odborné vzdělávání, dodržovat etický kodex EFPA a obnovovat členství. Pro mě je to závazek každý rok investovat čas i prostředky do profesního rozvoje.
Prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu.
Krátký příspěvek k získání certifikace:
Ilustrační náhled registru EFPA (doporučuji vyhledat jméno a region).
V oficiálním registru najdete platnost certifikace, úroveň (PFP, EFA, EFP) i region působení. Rychlé odkazy:
Tip: ve filtru registru můžete zadat jméno, případně zvolit region a úroveň – např. „EFA“.
