Kontakt · osobně i online
Začněme tím, co právě řešíte.
Na úvodní konzultaci si vyhradíme 30–60 minut. Je bezplatná a zvládneme ji i bez předem připravených podkladů.
Napište mi.
Bc. Patrik Svoboda, EFA
Vyberte si, co vám vyhovuje.
Zázemí mám v Jihlavě, za klienty ale pravidelně jezdím — často do Brna, Prahy nebo Jihočeského či Olomouckého kraje. Když to dává oboustranně smysl, přijedu na úvodní setkání i jinam. Potom můžeme pokračovat online.
Na zprávu z webu se ozvu do dvou pracovních dnů.
Na první schůzce se seznámíme a projdeme vaši situaci. Nic nepodepisujeme, nevypovídáme ani nevybíráme konkrétní nové produkty.
Praktické informace
Před první konzultací.
Jak probíhá první konzultace?
Vyhradíme si 30–60 minut podle toho, co potřebujete probrat. Seznámíme se, projdeme vaše cíle, rodinnou situaci, příjmy a výdaje. Na první schůzce nic nepodepisujeme ani nevypovídáme a nevybíráme konkrétní nové produkty. Nejdříve potřebuji porozumět vaší situaci.
Kolik spolupráce stojí?
Úvodní konzultace i moje poradenská služba jsou pro vás bez přímého poplatku. Odměnu dostávám od finančních institucí. Samotné finanční produkty mohou mít své náklady a poplatky, které vám před sjednáním vysvětlím.
Co si mám připravit?
První schůzku zvládneme i bez podkladů. Stačí představa o tom, co chcete řešit, a základní přehled o příjmech a výdajích. Pokud máte po ruce současné smlouvy nebo přehled investic, mohou nám další postup usnadnit a urychlit.
Můžeme řešit jen jednu konkrétní věc?
Ano. Začneme tím, s čím přicházíte — třeba hypotékou, investicemi nebo kontrolou pojištění. Vysvětlím vám i důležité souvislosti. Rozsah další spolupráce domluvíme podle vašich potřeb.
Kde se potkáme a kdy se ozvete?
Potkat se můžeme v kanceláři v Jihlavě, ale pravidelně jezdím i za klienty — často do Brna, Prahy nebo Jihočeského či Olomouckého kraje. Pokud to dává oboustranně smysl, rád přijedu na úvodní seznámení i jinam. Další schůzky můžeme pohodlně řešit online. Na zprávu z webu se vám ozvu do dvou pracovních dnů; termín si můžete vybrat i přes online rezervaci.